这几天在开2024世界移动通信大会，主要参与者是全球各大手机厂商。

从今天的情形来看，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机。

目前是“AI手机”刚刚起步阶段，所以每家的定义不一样，有的厂家觉得能用上AI功能的手机就是AI手机，但也有相对专业的定义，比如权威咨询机构IDC将真正的AI手机定义为要能够更快、更高效地运行端侧 GenAI（生成式 AI）模型的 SoC（手机系统级芯片），并且使用 int-8 数据类型的 NPU 性能至少为 30TOPS。按此标准计算，目前仅有搭载苹果 A17 Pro、联发科天玑 9300 和高通骁龙 8 Gen 3 等三款 SoC 的手机才能被定义为新一代AI手机。

但当前阶段真假不重要，重要的是各大厂商都在加速切入这个方向：

小米于2月22日最新发布的14 Ultra，小米影像大脑宣布全面升级，成为“首个 AI 大模型计算摄影平台”，定名为“Xiaomi AISP”。

甲辰龙年开工第一天，OPPO创始人兼CEO陈明永发布内部信，宣布“2024年是AI手机元年”；魅族也官宣停止传统智能手机新项目，All in AI。

1月18日，三星发布首款 AI 手机 Galaxy S24 系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能。1月19日至25日，三星新旗舰Galaxy S24系列在韩国预订量达到121万部，总量创下S系列历史新高。

AI的赋能，将如同当年5G一样，驱动新一轮手机换机潮。IDC判断，预计2024年全球AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机出货量的15%。其中2024年中国市场新一代AI手机出货量为3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。

另外，今天盘后理想汽车发布公告：2023年第四季度营收417亿元，同比增长136%；全年交付量达37.6万辆，同比增长177%；四季度调后利润46亿，全年122亿。

理想盈利能力大超预期，2023年全面盈利，打破了造车新势力常年深陷亏损的困局，实现了量产交付以来的最佳盈利表现，也成为了国内首家年营收突破千亿元的新势力车企，印证了规模效应的利润弹性。受此影响，理想美股大涨8%（美股盘前价格）。

理想的超预期不仅提振理想产业链，对新能源汽车产业链也有提振，同时值得注意的是，3月起进入密集新车发布期，MEGA/坦克300Hi4-T/SU7/元UP/秦L等新车将陆续上市。

之前说过3月光伏产业链将迎来排产大幅回升、产业链价格反弹的量价齐升的格局，而近日有机构预期锂电排产也将迎来环比回升：预计3月随着下游需求的回暖，当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长，部分企业增速更高。