新能源——风电、光伏，同时迎来产业节点性利好。
光伏，先是上周10月14日光伏行业协会邀请16家光伏企业在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会，然后10月18日，光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
当时消息刚出来的时候，多数声音认为这只是个行业倡议，并不具备约束力，所以实际执行效果存疑，市场对此并未明显反馈。
但今天盘中，根据产业反馈，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，头部公司投标价格均为0.68元以上，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。
值得注意的是，这次中节能项目规模是之前华电项目的4倍，一般来说规模越大越容易砍价，但实际上中节能最终的价格还要高于华电，实锤行业在认真执行最新的协会参考最低价，最终执行效果可能比预期好，同时也标志着光伏组件价格底已经出现。
组件是产业链最下游，组件价格底出现，也意味着光伏全产业链价格将反转。
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风电的中线逻辑优于光伏，光伏还在筑底，但风电已经确认今年是招标大年。
国家对大型风电基地项目的并网要求较高，导致今年的招标量显著增加。截至9月底，风电行业头部厂商均已获得20GW以上的订单，预计全年招标量将超过130GW，去年仅有64GW，同比将翻倍增长，并且预期明年装机量将继续增长。
价格方面也相对乐观，零部件厂商整体降幅预计在5%左右，部分厂商甚至有涨价趋势。（风电产业链价格本来就是持续下降的，降幅小就是利好）
今天还出了新消息：江苏海风大项目可能同意推进，预计12月动工，二期竞配8.54GW也有推进，这些都能进一步推升风电的需求。
风电板块是弱现实、强预期。由于之前景气度差，所以今年业绩比较低迷，估计全年业绩数据都不会好看，但是今年招标大增意味着后续交付也将大增，明年业绩有望迎来周期性大爆发。
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